Outra genial composição de Miles Davis, gravada em 22 de abril de 1959, durante a segunda sessão de gravação de sua obra-prima, Kind of Blue. Participaram desta gravação, além de Miles no trumpete, Bill Evans no piano, John Coltrane no sax-tenor, Cannonball Aderley no sax-alto, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na bateria,
Em 1964, Miles resolveu regravar este clássico, um pouco mais acelerada, desta vez sem os gêniais Bill Evans & John Coltrane, mas contando com quinteto inacreditável: Wayne Shorter no sax, Herbie Hancock no piano, Ron Carter no contrabaixo e Tony Willians na bateria. O vídeo abaixo, de setembro de 1964 obviamente não possui boa qualidade de imagem, mas o áudio é aceitável, e vale pelo registro histórico.
